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报告精读 | 康养蓝皮书:中国康养产业发展报告(2017)

2018年2月5日,全国老龄工作委员会办公室信息中心、社会科学文献出版社、中山大学旅游学院联合发布了我国首本康养蓝皮书《中国康养产业发展报告(2017)》。


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《中国康养产业发展报告(2017)》

何莽 主编 

杜洁 沈山 方磊 副主编 

2017年12月出版

社会科学文献出版社


该书由总报告、专题篇、需求篇、供给篇、区域篇、案例篇和借鉴篇七大篇章组成。首先对康养的概念进行了系统剖析,并对中国康养产业的组织分类、产业结构、面临的问题、发展趋势等进行了分析;然后分别以六个篇章重点分析了我国康养产业发展的实践探索和模式选择、为老服务网站发展、康养人群分类及市场需求、康养资源和产业分类、我国各区域的康养产业发展状况以及国内外可借鉴案例。


第一篇为总报告,首先系统地对康养的概念体系和产业组织进行了梳理,并提出康养的定义,从多个维度对康养产业组织进行分类;然后从政策、市场、业态三个方面分析产业发展现状;最后对中国康养产业结构、行为与绩效、产业发展趋势进行分析并就此提出问题和对策。


第二篇为专题篇,重点从中国康养城市与社区发展以及中国为老服务网站两方面进行分析。该篇以国外的发展经验与中国康养城市发展探索为对比,提出中国城市康养社区发展模式并对我国现有的几种康养社区模式作了简介;在为老服务网站方面,先对我国为老服务网站的发展现状进行分析,然后从供给、设计、模式以及内容和形式四个方面提出对策建议。


第三篇为需求篇,就康养人群的分类进行市场需求分析,并重点探讨了其中的老年人康养市场和中国亚健康人群康养市场。该篇基于人的健康状况、年龄阶段和“身心”对象将康养人群划分为不同类型,并根据不同类型的康养群体梳理出不同的康养产品;对老年人和亚健康人群康养市场的发展现状和趋势进行了深入的探讨分析。


第四篇为供给篇,基于资源依托将康养产品分为森林康养、温泉康养、海洋康养和阳光(气候)康养四大类,并归纳出三类康养制造业和三类康养服务业;重点分析了与中医药资源、森林资源以及旅游相关的康养产业,对其发展现状以及未来趋势进行了分析。


第五篇为区域篇,分析了我国东北三省、东部地区、中部地区以及西部地区的康养产业发展现状,重点研究了各区域康养产业的发展特点、资源及相关条件优势,对其探索成果作了简介,并分别对各区内所有省份的康养产业发展现状及特点作了简要叙述。


第六篇为案例篇,主要选取国内近年康养产业发展较为成熟的海南省、攀枝花市、秦皇岛市以及通化市为案例,对这些省、市的康养产业体系、资源体系、康养产品以及项目体系进行分析,并有针对性地分析了各省市康养产业在发展中存在的问题及应对策略。


第七篇为借鉴篇,主要选取国际上康养产业发展较为成熟的德国作为参考借鉴案例,并对德国特色自然资源与康养旅游结合的模式、现状,以及各类健康养生特色项目进行了梳理和分析,为国内康养产业发展提供示范和借鉴。



中国康养产业渐成气候,展现出强大的发展势头和潜力


蓝皮书指出,与一般意义的“健康”、“养老”、“养生”和疗养”等概念相比,“康养”是一个更具包容性的概念,涵盖范围广阔,与之对应的康养行为也十分宽泛:康养既可以是一种持续性、系统性的行为活动,又可以是诸如休息、疗养、康复等具有短暂性、针对性、单一性的健康和医疗行为。延伸到更大范围,从生命的角度出发,康养要兼顾生命的三个维度:一是生命长度,即寿命;二是生命丰度,即精神层面的丰富度;三是生命自由度,即国际上用以描述生命质量高低的指标体系。


可见,康养的核心功能在于尽量提高生命的长度、丰度和自由度。目前人们普遍认为康养服务的人群是老年人群体和亚健康群体,但是在生命长度、丰度和自由度这三个维度下,每个人都可以根据自己的状态在这个体系里找到特定的位置。也就是说,从孕幼到青少年再到中老年等各个年龄阶层的人群,都存在不同程度、不同类型的康养需求,从健康到亚健康再到病患甚至是需要临终关怀的群体,社会各个群体都有必要纳入康养的范围。



2015年后国家对人民健康问题高度重视,相继出台了关于养老和健康服务的支持性、引导性政策。2016年,康养产业被多地列入“十三五”规划之中,并编制了详细的发展战略及指导性政策意见。在细分产业上,森林康养被纳入《全国林业“十三五”发展规划》;康养旅游也迎来了首个规范性文件——《国家康养旅游示范基地标准》,发展渐成气候。至此,从中央到地方,从大康养领域到健康、养老、森林康养和康养旅游等,都有了完善的政策体系支撑。


2017年10月18日,习近平总书记在十九大报告中进一步提出“积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境,推进医养结合,加快老龄事业和产业发展”,在已有政策体系的基础上为康养产业的加速发展指明了方向。


中国康养产业在快速发展的同时也暴露了许多亟待解决的问题


蓝皮书指出,中国康养产业已经展现了强大的发展势头和潜力,然而快速发展过程中也暴露出诸多问题,如相关法规跟不上产业发展速度,基础设备和基建设施短缺,人才资源匮乏等。


(一)政策法规相对滞后
有关康养产业政策法规的推出往往落后于实际发展速度,未能很好地发挥出政策预见性和行业指导性作用。如国家卫计委等部门出台的关于“医养融合”的指导意见中,比较多的是从宏观层面上进行指导,具体的实施方案与措施较为欠缺。


(二)基础设施供应不足
医疗设施方面,根据国家卫计委已公布的最新数据,我国仅有322家康复医院,其中城市206家、农村116家,这意味着全国600多个城市中多半没有康复专科医院。而康复医学床位数(包含康复专科医院、综合性医院康复医学科)占医疗机构总床位数的比重仅为1.8%,康复科的床位数存在较大缺口。根据原卫生部的规定要求,所有二级以上综合医院必须设立康复科及相应的康复工程室,并配置标准化的康复器械,约1万家综合医院须新建康复科。但由于部委改革进程被延后,截至2014年,实际拥有康复科的综合医院3288家,而中国二级以上医院有8973个,与原要求相比,只有不到一半的二级以上医院设立了康复科。


(三)产业结构不够健全
康养产业在促进养老、医疗康复、养生等相关产业发展的同时,也显著地带动了上下游及周边产业的发展。但目前中国康养产业发展由于面临着政策碎片化、发展模式粗放、人才资源短缺等因素制约,远未形成一个健康、完整的产业体系。


(四)康养专业人才匮乏
虽然较多健康养老政策中有关于康养专业人才培养的指导意见,但难以落到实处。要解决目前人才短缺问题,首先应制定相应的人才培养管理制度和从业标准,提高康养从业人员的素质和技能,然后再对应进行高等教育和职业教育,并提供系列激励政策,刺激人才参与。


中国康养城市建设的实践主要集中在中西部经济相对欠发达地区


蓝皮书指出,中国康养城市理论的发展经历了从“卫生城市”到健康城市再到康养城市的理念转变,由最初的以预防疾病为目的到目前以康体休闲、养生养老、营养保健等为目的,康养的理念越来越被人们所接受。目前中国康养城市的发展实践主要集中在中西部经济相对欠发达地区,从国家级康养产业试验区、国家康养旅游示范基地到康养城市,进行了积极的探索实践,还处在资源型与休闲体验型相结合的发展阶段。中国城市康养社区的发展实践主要集中在“互联网+健康养老”和“娱乐养老社区”方面,典型的模式有养老养生+健康管理、持续健康退休社区、会员制康养社区、护理型康养社区、学院式康养社区等。


(一)“互联网+健康养老”,开启智慧康养的新模式
随着社会发展和人们生活水平的提高,单纯的养老服务已经满足不了市场的需求,老年人对医生的依赖和需求更高,养老需求呈现高、精、准的发展态势。加快互联网与健康养老产业的融合创新发展,在“互联网+”时代背景下,大健康、大数据的巨浪推动着新型康养模式的变革。通过在城市社区布局、布点日间照料中心,采用“医+养+护”的模式,在个体居家养老基础上,探索社区养老新模式。


(二)娱乐养老社区:居家养老服务新模式
娱乐养老立足社区,用“四建”(建店、建团、建班、建档)标准化服务体系与产业化体系,从而实现让每一个老人都能在社区里安度晚年。未来要让中国80%的城市社区都有娱乐养老生活馆,让中国80%的城市老人都能过上娱乐养老生活。依托社区建店,为老人提供方便,给老人稳定的活动场所;组建老年互助联盟或社团,给老人建立朋友圈,实现老人基本自治,节省管理成本;弘扬老年精神关爱,大力开展老年兴趣活动,增加顾客基数,筛选核心会员;建立健康电子档案,推进老人健康可追溯性,深挖老人需求,以便“对症下药”。



应加快建设并优化为老服务网站,丰富老年人精神生活


随着中国老龄化进程的加快,老年人在这个调整适应阶段出现的心理、情感方面的问题已引起社会各界越来越多的关注,除了传统的“物质养老”,“精神养老”也要得到重视,通过促进老年人的社会参与,帮助老年人建立新的生活方式,丰富老年人的精神生活。在2016年3月全国两会上公布的“十三五”规划纲要中,进一步强调了老年人社会参与的重要性,纲要明确提出要“开展应对人口老龄化行动,加强顶层设计,构建以人口战略、生育政策、就业制度、养老服务、社保体系、健康保障、人才培养、环境支持、社会参与等为支撑的人口老龄化应对体系”。促进人口均衡发展,健全养老服务体系。


根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的数据,60岁及以上的老龄网民数量从2007年的294万人增长到2016年的2900多万人,年均递增25.8%,接近中国整体网民规模增速13.3%的两倍。互联网在老龄网民中的渗透率同样快速增长,从2007年的1.9%增至2016年的12.7%,即每8位老人当中就有1位在使用互联网。老龄网民占全体网民的比重也从1.4%增至4.0%,网民的老龄化趋势日益显现。上述资料显示,中国老年人对使用互联网服务并不那么抗拒,他们开始越来越多地参与到网络活动中,相关经验的不断积累还能进一步强化他们积极使用网络的态度和意愿。


中国为老服务网站的创立主体有三种:政府、媒体、企业。首先,有8家为老服务服务网站由全国及各地的老龄办、老干部局所建立,占样本总量的22.2%,主要提供与老年人相关的新闻、政策法规、科研成果等信息发布,比如全国老龄办主办的全国中老年网(www.cncaprc.cn)、浙江老龄办的东方老年网(www.zj60.com)。由于这些网站由政府机关主办,因此提供的信息较为权威,是老年网络信息发布的主要渠道。虽然各地的涉老政策、工作动态、社会新闻、养老机构和社区养老的示范点介绍等信息都与老年人的实际生活息息相关,但是上述网站普遍存在内容枯燥、版式陈旧的情况,迫切需要找到政府信息发布与老年人需求两者之间的结合点,以更好地吸引老年人的注意力。此外,部分政府机关和事业单位主办的为老服务网站开设了用户论坛,有些则选择与当地的主要论坛合作,为老年用户提供了双向沟通的在线渠道,以此加强与老年用户的粘性,这是一种促进网站良性发展的积极策略。


康养产业的市场需求庞大,发展前景广阔,但有效供给不足


蓝皮书指出,老年人群和亚健康人群成为康养产业主要目标群体。据全国中老年网的调查,中国城市45%的老年人拥有储蓄存款,老年人存款余额2016年超过17万亿元,人均存款将近8万元。预计到2020年,老年人的退休金总额将超7万亿元。目前中国老年康养产业市场消费需求在5万亿元以上。随着康养产业的供给不断增加,2030年中国老年康养产业市场消费需求将达到20万亿元左右。但根据不完全测算,当前每年为老年人康养生活提供的产品在5000亿~7000亿元,需求持续旺盛,但有效供给不足。


全国老龄办在中国康养产业发展论坛的演讲中提到,中国老年产业的规模到2020年和2030年将分别达到8万亿元和22万亿元,对GDP拉动分别达到6%和8%,产业远景十分可期,将成为名副其实的国家经济的支柱之一。


而随着亚健康问题的日趋突出以及人们对健康问题的愈加重视,社会对于亚健康的防治需求日益增长,亚健康人群康养市场已成为中国康养市场最主要的组成之一。从各大城市人口亚健康情况来看,沿海城市及经济发达地区的亚健康人群比较集中。据中国健康学会调查,中国16个百万以上人口城市中,北京的亚健康人群占比排名第一,高达75.31%,上海和广东分别以73.49%和73.41%位居第二和第三。这三个一线城市的亚健康人群占比明显高于国内其他城市。从区域性人口亚健康水平情况来看,根据中国科学院心理研究所统计结果,西北地区人群的亚健康问题高于全国平均水平,显示出更多的生理、心理和行为问题。而华东地区人群的亚健康状况较好,相关生理和心理指标都显示出更好的健康水准。由于地域差异主要因文化和经济差异而生,可以推测出西北地区人群的健康状况与其经济发展滞后有密切关系,所以提高区域健康水平的第一步应是提高经济生活水平。


从供给角度看,康养产业对资源的依赖程度较高,其发展对农业、制造业和服务业都有不同程度的需求。当前,康养产业最常见的运营模式有两种:政府性经营管理模式和市场性经营管理模式。政府性经营管理较为常见,政府或者投资方往往掌握着稀缺性资源或者具有绝对优势性的资源。政府性经营管理模式的运营方式主要是政府提供基建而专业投资商负责项目落实和日常运营管理。市场性经营管理的主要特点是有多个投资主体参与,有着较好的市场积极性和创新性,并多以项目形式招商引资。该模式下,运营者通常以经过包装的单个或多个康养项目进行招商引资。


康养学术研究和产业发展的兴起,源于人民对“美好生活”的追求以及由此带来的巨大康养市场需求,具有时代必然性;对相关概念进行辨析,界定康养的概念并进行讨论,在大康养的语境下赋予康养更多的涵义,有助于后续研究的进一步开展。曾经,我们对康养的追求聚焦于生命的长度,但目前开始转向拓展生命的丰度和自由度。生命的长度、丰度、自由度三位一体,是有机联系、循序渐进的关系。因此在产业发展初期,康养离不开“医”,医疗是康养的基础,“医养”结合是康养的基本要求。


康养产业的优势在于可实现资源的异地供给。与传统产业不同,例如制造业,产品从集中制造地到需求地,两端存在漫长的距离。旅游业和其他服务业同样需要贴近目标市场,首先考虑满足近距离的市场需求。然而,康养被认为是可以轻松实现远距离异地供给的产业。对于资源禀赋较好的地区,可通过良好的产业形态满足异地康养需求。比如现在康养旅游发展比较好的地方,当地资源禀赋好,但是当地康养需求是不足的,本地人没有多少康养消费的能力和动机,主要是满足了异地康养需求。这正好契合了“绿水青山就是金山银山”这一理念,康养产业为许多欠发达地区带来了更多发展机会。

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