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报告精读 | 广州蓝皮书:广州经济发展报告(2019)

2019年5月31日,由广州市社会科学院与社会科学文献出版社联合发布了《广州蓝皮书:广州经济发展报告(2019)》。

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《广州经济发展报告(2019)》是“广州蓝皮书”系列之一,是由广州市社会科学院主持编写,由科研团体、高等院校和政府部门的专家学者共同完成的关于广州经济分析预测及相关重要专题研究的最新成果。本书对广州2018年经济运行情况作了深入分析,对2019年经济走势进行了合理预测,提出了相应的政策建议,并收录了与上述主题相关的重要研究成果,突出专家观点和学术视野,强调广州和珠三角区域特色,既是专家学者探讨宏观经济增长和城市发展战略的重要平台,又是社会大众了解相关动态和趋势的重要窗口。



01

2018年广州经济增长主要呈现三大特点

蓝皮书指出,2018年广州经济增长总体表现稳中有进。主要呈现出三大特点:

一是经济增速稳中趋缓。主要增长指标基本稳定,但面临较大下行压力,全年实现地区生产总值22859.35亿元,增长6.2%,增速同比回落0.8个百分点。其中,第一、第二、第三产业增加值增速分别为2.5%、5.4%、6.6%(见图1)。

二是行业内部分化特征突出。传统产业和企业经营压力普遍较大,新兴产业和企业快速成长,新产业新业态层出不穷。

三是虚实经济继续反向变化。制造业特别是新型制造业、商贸业等实体经济稳步增长,受宏观调控及风险管控等政策影响,房地产业明显降温,金融业有所放缓。

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02

2018年广州工业发展稳中有进,转型升级有所加快

蓝皮书指出,2018年广州完成规模以上工业总产值和工业增加值分别为18234.91亿元和5621.73亿元,增长3.8%和5.5%(见图5)。企业经济效益有所改善,2018年广州规模以上工业企业利润总额增长7.9%,比主营业务收入增速高出2.9个百分点;工业产销率为98.95%,比上年提高0.2个百分点;主营业务收入利润率为7.6%,分别高于全国、全省1.1个、1.5个百分点;资产负债率为48.8%,分别低于全国、全省9.0个、7.4个百分点。

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转型升级有所加快。2018年广州高新技术产品产值增长4.3%,增速高于规模以上工业平均水平0.5个百分点,高新技术产品产值占规模以上工业总产值比重48.0%,同比提高1.0个百分点。先进制造业增加值占规模以上制造业比重66.1%,同比提高0.5个百分点,其中IAB产业增加值增长8.7%,增速高于规模以上工业3.2个百分点,电气机械制造业和医药制造业产值分别增长9.2%和8.1%,增速高于规模以上工业5.4个和4.3个百分点。工业新产品中,新能源汽车和集成电路的产值增速均超过200%,医疗仪器设备及器械和移动通信基站设备的产值增速均超过30%。工业投资快速增长,在富士康、乐金OLED等重大项目带动下全年完成工业投资额952亿元,增长53.8%,制造业实际利用外资增长237.1%,制造业新设外商投资企业户数增长33.7%。


03

2018年广州商贸业、旅游业保持稳定,交通运输业增长放缓

蓝皮书指出,广州商贸业稳步增长。2018年广州实现社会消费品零售总额9256.19亿元,增长7.6%,增速同比回落0.4个百分点(见图7)。其中,批发零售业、住宿餐饮业分别增长7.9%和5.8%。消费不断升级,与生活品质改善有关的商品零售额快速增长,日用品类、化妆品类、通信器材类、中西药品类增速均超15%。全年实现批发和零售业商品销售总额65140.81亿元,增长11.7%,增速同比分别回落0.3个百分点。其中,金属材料类、化工材料类、石油及制品类商品销售额分别增长24.7%、23.5%、22.1%。

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旅游业总体平稳。2018年广州实现旅游业总收入4008.19亿元,接待过夜旅游者6532.55万人次,分别增长10.9%、4.1%,增速同比回落1.4个、1.5个百分点,其中实现旅游外汇收入增长2.7%,接待海外过夜旅游者与上年持平,增速同比分别回落4.9个、4.5个百分点(见图8)。全年实现住宿和餐饮业零售额1174.75亿元,增长5.8%,增速与上年持平。

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交通运输、仓储和邮政业增长有所放缓。2018年广州实现交通运输、仓储和邮政业增加值1577.95亿元,增长5.3%,增速同比回落6.2个百分点。全年完成货运量12.78亿吨、货物周转量21487.22亿吨公里,分别增长8.8%h和1.1%,增速同比回落3.1个和38.1个百分点,货物周转量增速大幅回落,主要是受上年中远海运散货入驻广州带来高基数以及重点航运企业因国际市场不景气而调整航线、缩短运距等因素影响;完成客运量4.80亿人次、旅客周转量2194.88亿人公里,分别增长6.1%、9.8%,增速同比回落1.6个和回升1.3个百分点。航空、港口枢纽运行良好,2018年机场货邮吞吐量、机场旅客吞吐量、港口货物吞吐量分别增长6.6%、5.9%和3.7%;截至2018年底,开通集装箱航线209条,其中外贸班轮航线103条;广州港全年完成集装箱吞吐量达2191.18万标箱,排名上升至世界第五位。随着网络购物市场日渐成熟,电子商务对快递业的拉动有所减弱,2018年广州实现邮政业务收入522.87亿元,增长25.7%,增速同比回落8.3个百分点(见图9)。

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04

2019年广州经济增长有望保持稳定,预计全年增速处于6.2%~6.8%区间

蓝皮书指出,2019年广州经济增长有望保持基本稳定,预计全年增速处于6.2%~6.8%区间。从产业来看,第三产业将保持较快增长,增加值增速预计在7.0%左右;第二产业有望保持稳定增长,增加值增速预计在5.5%左右。从需求来看,城市基础设施建设和更新改造有望加快,营商环境改善有利于民营经济和产业投资稳定增长,固定资产投资有望保持较快增长;随着消费环境进一步改善、新兴消费不断涌现,消费主要指标将继续稳定增长;世界经济有望继续回升但预计增长幅度将有所放缓,贸易保护主义仍将持续,劳动密集型出口产业继续往外转移,预计出口可能出现负增长。随着大力度减税降费举措的实施,预计全年一般公共预算收入将低速增长。国内重要商品市场供应总体稳定,预计价格水平将保持基本稳定,城镇居民消费价格指数增幅在2.5%左右。总体而言,2019年广州经济保持稳定增长有良好支撑,但依面临不少风险和挑战,新旧动能接续不足,创新龙头带动较弱,城市更新任重道远。

 

05

2019年广州工业和信息化领域发展的重点任务

01

加强统筹,全力落实粤港澳大湾区发展规划

认真贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》,制订《广州市协同构建粤港澳大湾区现代产业体系行动计划》,积极构建制造业高质量发展指标体系,谋划创建“制造业高质量发展国家级示范区”。2019年,制订《广州市先进制造业强市三年行动计划》,高水平谋划《广州市先进制造业“十四五”规划》,落实《广州市加快IAB产业发展五年行动计划》。要以IAB、NEM等广州本土优势产业为重点,加强与深圳、东莞等城市的产业发展合作,打造珠江东岸高端电子信息制造产业带、广深创新科技走廊;提升广佛同城化“一核一带两轴五片区”产业合作层次,共建广佛产业合作示范区,联手打造广佛同城装备制造、汽车、新一代信息技术、生物医药与健康领域万亿级产业集群;进一步强化与港澳合作力度,大力创建穗港澳产业合作示范区。

02

优化结构,大力构建现代产业体系

大力发展IAB、NEM等先进制造业,聚焦重点领域、重点项目、重点企业,吸纳中高端人才、强化科研攻关、加快研发成果转化,保障项目建设用地,做好各类示范试点项目。大力发展数字经济,出台实施《促进数字经济发展的指导意见》,探索建设部市共建国家级软件产业基地和国家大数据综合试验区、超高清产业特色小镇,举办世界超高清视频产业发展大会,促成一批产业项目落户广州。大力推动汽车产业转型升级,制定《汽车产业转型升级工作意见》,加快推进广汽智能网联新能源汽车产业园建设,完善研发测试公共平台,高质量建设基于宽带移动互联网智能网联汽车与智慧交通应用示范区。大力发展工业互联网,加快建设工业互联网标识解析国家顶级(广州)节点,支持工业互联网平台建设,推动工业企业“上云上平台”。大力实施“穗芯”计划,加快发展集成电路产业,主动参与并争取国家集成电路产业基金支持,加快粤芯半导体项目建设,打造集成电路产业生态圈。

03

突出重点,着力引进培育壮大龙头企业

加大力度引进一批。瞄准世界500强、大型跨国企业和行业领军企业,编制重点招商项目库,建立重大企业引进清单,通过靶向招商、补链招商、以商招商,引进一批龙头企业和“独角兽”企业,带动全产业链要素集聚。扶持壮大一批。瞄准存量企业制定扶持清单,引进战略投资者,扶持龙头骨干企业通过兼并重组、技术改造等方式加快发展,与产业链相关企业建立紧密的协作关系,相互采购、配套集成、抱团发展,做大做强一批本土优势企业。重点培育一批。加大对创新型中小企业扶持力度,完善“两高四新”企业培育库,在政策、资金、土地等要素资源方面优先支持入库企业,引导企业向“专精特新”方向发展,培育一批细分行业的“单打冠军”和“小巨人”企业,打造中小企业铺天盖地、大企业顶天立地的发展局面。

04

提升载体,积极打造先进制造业发展新高地

高标准实施价值创新园区建设三年行动。精准打造产业集聚发展平台,高标准实施价值创新园区建设三年行动,培育新能源汽车、智能装备、新型显示、人工智能、生物医药、互联网6个千亿级产业集群。大力度推动低效园区提质增效三年行动。抓好首批19个试点园区改造,每年选取20家试点园区,结合新一轮工业企业技术改造和工业园区“散乱污”治理,扎实开展村级工业园整治提升行动,腾出资源重点发展先进制造业、生产性服务业等新产业、新业态,力争试点园区单位面积产出倍增,围绕产业升级激发老城市新活力。高起点打造南沙粤港澳全面合作示范区。参照“港深落马洲河套创新科技园”做法,在知识城、南沙庆盛、番禺高铁站等周边土地富裕区域设立“飞地”片区,与香港、澳门共建产业创新合作示范园区,汇集高端产业创新资源,参照施行自贸区、国家级新区、自主创新示范区、临空经济示范区等重点开发开放平台政策,并因地制宜,探索施行更加合适政策,形成政策叠加效应,促进港澳最新科技成果与广州产业有效对接,发挥广州在大湾区建设中的核心引擎作用。

05

深化融合,不断推进产业创新发展

高标准建设国家服务型制造示范城市,推动先进制造业和现代服务业深度融合,培育一批国家级和省级服务型制造示范企业平台、工业设计中心、电子商务试点,打造“国际设计之都”和“定制之都”。加大智能制造推进力度,做强省机器人创新中心,筹建高档数控机床及关键零部件制造业创新中心、信息化物理系统制造业创新中心,引导传统企业通过联合攻关实现“智能+”。扩大两化融合贯标试点规模,支持引导利用新技术、新产业、新业态改造提升传统产业,推动制造业加快数字化转型,推动两化融合试点示范。推动军民融合产业深度发展,加快中电科华南电子信息产业园和宏大爆破HD-1项目建设,打造军民融合产业发展的“广州样板”。促进创新成果产业化,积极引进工信部下属7所大学技术创新成果产业化中心落户广州,为产学研用协同创新打造“广州模式”。

06

夯实基础,持续推动工信经济平稳发展

发挥投资关键作用,加快开工建设一批重大项目,引导企业加大技术改造和增资扩产力度,加大价值创新园区建设和产业导入力度,激发各类市场主体活力,形成大中小企业融通发展格局。加强经济运行监测,紧盯产值百强工业企业、市属工业集团企业运行动态,提高预警预判水平,采取有效应对措施,稳定工业经济增长。强化清单管理,制定“三个一批”(引进一批、扶持一批、培育一批)企业清单和“四类稳增长”项目清单(挂图督战项目、十亿元以上在建项目、前期工作项目、拟引进项目),跟踪问效、精准施策。持续抓好政策落实。协同全市各部门加强资源统筹、政策统筹,建立协调联动机制和高效精干的执行机制,定期研究解决政策落实推进过程中的重大问题,出实招出硬招,形成最佳政策组合,着力解决“中梗阻”和“最后一公里”问题。


06

广州制造业未来发展空间巨大

广州是大湾区四大核心引擎之一,担负主阵地建设职责,经济总量约占五分之一强,广州强则大湾区强。近年,广州全面实施制造强市战略,积极构建现代产业体系,提出大力发展IAB、NEM产业,建设十大价值创新园区,陆续出台产业扶持政策。2018年,全市拥有全国41个工业大类中的35个,是华南地区工业门类最齐全的城市,工业综合实力、配套能力位居全国前列,工业经济总量稳居我国城市第一方阵。广州在全国一线城市中率先获批“中国制造2025”试点示范城市,入围全国数字经济“五大引领型城市”,成功创建了全国服务型制造试点示范城市、全省唯一国家制造业创新中心、唯一智能网联汽车与智慧交通应用示范区,全省首个4K电视应用示范社区、工业互联网产业基地,数字经济、绿色制造等指标位于全国前列。下一步,广州将发挥自身优势,瞄准高端高新,持续提高供给体系的质量和效率,坚定不移走高质量发展之路,深入实施“制造强市”战略,加快发展先进制造业,培育壮大战略性新兴产业,推动现代服务业出新出彩,大力发展海洋经济,促进产业优势互补、协同发展,打造广佛同城升级版,发挥产业优势催生辐射带动效应,联手打造具有国际竞争力的现代产业体系,让广州制造业未来发展被赋予重塑想象的巨大空间。

 

07

2018年广州招商引资形势良好

蓝皮书指出,2018年,广州新设立外商直接投资企业5376家,增长118.6%;合同外资达399.59亿美元,增长198.4%;实际使用外资66.11亿美元,增长5.1%。在一系列稳外资特别是先进制造业外资政策作用下,包括广汽丰田、壳牌、日立电梯等近600家外商投资企业增资,涉及合同外资60多亿美元。

从投资行业看,制造业实际使用外资实现大幅增长。2018年,广州制造业新设外商投资企业135家,增长33.7%;实际使用外资29.40亿美元,增长237.1%,规模占全市的44.5%。2018年,广州服务业新设外商投资企业5136家,增长120.1%,数量占全市的95.5%;实际使用外资36.39亿美元,同比减少31.1%,规模占全市的55.0%。

从投资来源地看,实际使用外资仍主要来源于香港。2018年来自香港的实际使用外资为40.39亿美元,占全市实际使用外资总额的61.1%。实际使用外资前5位国家(地区)是中国香港、韩国、日本、百慕大、新加坡。“一带一路”沿线国家和地区在穗实际投资2.73亿美元,增长121.4%。

从项目结构看,外资大项目增长迅猛。2018年广州吸收投资总额5000万美元以上的大型项目共347个,增长344.9%;涉及合同外资合计226.25亿美元,增长137.6%,占全市合同外资总额的56.6%。

 

08

广州大数据产业发展进入新阶段

2019年广州成立市政务服务数据管理局,原大数据局部分职能优化调整,大数据产业发展进入新阶段。

从大数据企业主体来看,广州拥有云从科技、巨杉软件、金域医学、广电运通、佳都集团、蓝盾股份、科大讯飞、唯品会、鼎甲计算机、艾媒数聚、赛宝联睿、思迈特、极天信息、亿航智能等重点大数据企业,企业类型实现大数据基础支撑、分析与服务、融合与应用等全覆盖,门类齐全,行业整体稳健发展。

从项目落地来看,思科(广州)智慧城、广州南沙国际人工智能产业研究院、广州智能软件产业研究院、科大讯飞华南人工智能研究院、云从人工智能视觉图像创新中心等项目落户建设,云从科技获得中国智能科技最高奖“吴文俊人工智能科学技术奖”。

从产业集聚来看,广州开发区打造“1+N”大数据产业园发展模式,产业引进及招商工作全面展开。到2020年,全市计划培育10家主营业务收入超20亿元的大数据龙头企业、10个大数据产业园区(小镇)、10个大数据创新创业孵化平台,初步建成全国大数据应用先行区、大数据创新创业示范区、大数据产业核心集聚区和具有国际竞争力的国家大数据强市。

从数据共享来看,市政府信息共享平台接入123个成员单位,日均交换数据约1904万条,汇集数据超过71亿条,已开放66个政府职能部门的超过1000项数据集,涉及经济发展、城市建设、道路交通、教育科技、民生服务、企业服务等16个重点领域。2018中国政府信息化大会上,广州“整合政府信息资源,建广州特色信息共享模式”案例荣获“中国政府信息化管理创新奖”。


09

2019年广州住宅市场有望保持基本稳定

2018年广州房地产市场总体平稳。新建商品房市场保持基本稳定,全年一手房网上签约面积1316.37万平方米,比上年微增0.2%,其中一手住宅签约面积982.00万平方米,与上年持平;存量房市场成交有所减少,二手房交易登记面积1083.11万平方米,减少21.0%,其中二手住宅登记面积882.49万平方米,减少24.4%。

预计2019年一手住宅市场供应将较为充足。一方面,市场库存量有所增加,2018年12月末一手住宅可售面积达到872.26万平方米,同比增长17.0%;另一方面,2018年广州加大了商品住房用地供应力度,全年挂牌出让居住用地60宗,用地面积437.90公顷,比上年增长78.9%,规划可建面积1005.17万平方米,增长49.9%。按照施工进度统计,2019年预计全市新增货量可达9万套。

预计2019年广州住宅市场有望保持基本稳定。从政策层面看,2019年房地产调控政策将保持基本稳定,在国家“保持流动性合理充裕”的指导下,房贷利率上浮幅度有可能较2018年略为收窄,同时“330”政策出台至今已接近两年,符合“5年社保”的非户籍购房者数量将有所增多,而广州最新出台的人才入户政策也将使户籍购房者数量略有增加。从市场情况看,随着调控政策的不断优化,购房者首付压力有所降低,入市意愿有所增强,市场热度有所回升。综合考虑宏观经济发展环境及房地产调控政策,预计2019年广州房地产市场总体景气状况有望与2018年基本持平,一手住宅成交量将保持基本稳定,二手住宅成交量有望出现小幅回升。

 

10

2018年广州人力资源市场用工需求呈现四个特点

01

第三产业用工需求占据主导

2018年广州纳入就业培训信息系统发布的岗位需求信息中,第一、第二、第三产业用工需求占比分别为0.19%、37.98%、61.83%,第三产业用工需求占主导。与上年相比,第一、第二产业用工需求分别上升0.10个、3.09个百分点,第三产业用工需求减少3.19个百分点。

02

行业用工需求集中度较高

用工需求占比前5位的行业依次为:制造业(36.55%)、批发和零售业(11.49%)、租赁和商务服务业(11.03%)、房地产业(8.75%)、住宿和餐饮业(7.86%),五大行业用工需求占登记招聘总量的比例合计超过七成五(75.68%),表明广州行业用工需求集中度仍然较高。与上年相比,用工需求占比变化最大的前3位分别是制造业、房地产业、租赁和商务服务业。

03

一线生产人员需求占比上升

生产运输设备操作工人、商业及服务业人员、专业技术人员分别占用工需求的36.65%、30.39%、13.72%,反映生产运输设备操作工人、商业及服务人员、专业技术人员是市场需求大类。与上年相比,生产及运输工人、商业及服务业人员的用工需求占比分别上升2.50个、1.67个百分点。

04

前5位紧缺工种基本稳定

排名前5位的紧缺工种依次为营业人员、部门经理及管理人员、餐厅服务员、行政事务人员、治安保卫人员。

 

11

广州具备推进广深港澳科技创新走廊建设的诸多优势和条件

一是粤港澳大湾区建设已上升为国家战略。《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确提出推进“广州—深圳—香港—澳门”科技创新走廊建设,共建粤港澳大湾区国际创新中心。随着广深港高铁、港珠澳大桥、南沙大桥的相继建成通车、深中通道的规划建设,区域交通基础设施将不断完善,有效地改善了粤港澳大湾区城市之间的交通联系,为“广州—深圳—香港—澳门”科技创新走廊建设提供了有力的支撑。

二是广州高等科教和科技企业资源丰富。近年来,广州通过中央“千人计划”“万人计划”以及“国家百千万人才工程”、“千人才梯队工程”、博士后培养工程等项目,引进、培养了一批科技领军人才,2017年在穗工作的诺贝尔奖获得者6人,两院院士77人,中央“千人计划”专家216人。截至2018年末,广州共有高等院校82所,占全省总量的54.3%,数量排名全国第三位;本专科在校生人数达108.64万人,数量居全国各大城市前列。2018年末广州科技创新企业总数突破20万家,全年新增高新技术企业超过2000家,高新技术企业总量突破1万家。

三是广州具有较高的开放程度。广州拥有广州开发区、南沙经济技术开发区、增城经济技术开发区等三大国家级开发区和南沙自贸区、中新广州知识城等国家层面的战略性平台,以此为依托,广州正大力发展更高层次的开放型经济。近年来,广州不断加大营商环境改革力度,现代化国际化营商环境正加快形成,在《2018年中国城市营商环境评价报告》中名列前茅。

四是广州自主创新能力不断提升。广州全球创新指数排名从2017年的第68位大幅提升到2018年的第32位,已跻身于全球50个科创聚落之列。

 

12

改革开放40年广州经济社会发展取得巨大成就

改革开放40年来,在中央和省委的正确领导下,广州得风气之先,抢抓发展机遇,着力推动经济快速发展、城市转型升级,为探索中国特色社会主义道路提供了生动实践,为新时代坚持和发展中国特色社会主义进行了有益探索。40年来广州经济社会发展成就主要表现在八个方面:

一是经济变革从“价格闯关”到供给侧结构性改革,以价格改革为突破口启动经济体制改革,以结构调整为抓手提高经济增长质量效益,以供给侧结构性改革为主线推动经济体制改革不断取得新突破。

二是对外开放从“三来一补”到形成全面开放新格局,发挥地缘优势率先打开对外开放大门,“外向带动”牵引开放型经济实现新跨越,以构建开放型经济新体制为目标推动全方位开放上新水平。

三是城市发展从“小变中变大变”到枢纽型网络城市,以城市基础建设为先导推动城乡发展,以城市规划引领城市建设,不断提升城市能级和核心竞争力。

四是民主政治从“广开言路”到全面依法治市,先行推动决策民主化科学化,推动依法治市走在前列。

五是文化领域从“广式文化潮”到提升城市软实力,大力加强精神文明建设,积极推进文化体制改革,全面推进文化强市建设。

六是社会民生从打破“铁饭碗”到基本公共服务均等化,率先解决群众温饱问题,着力发展社会事业,推动基本公共服务均等化。

七是生态环保从污染防治到绿色发展,率先制定实施环境保护系列制度,全面推动生态环境保护,加快生态文明建设步伐。

八是党的建设从“拨乱反正”到全面从严治党,全面恢复党建,探索“广州特色”城市党建工作格局,坚定不移全面从严治党。


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